Skip to content Skip to footer

Paradoxe – Нам один год

Вот и прошёл год.

Год с момента как я вышел из дверей Freedom finance в последний свой рабочий день и разослал своим клиентам письмо с коротким текстом, где рассказал о своих планах создать блог и показать силу фундаментального инвестирования, как независимый специалист, я немного наивно давал обещания, что этот год будет легендарным.

Ну что ж, пора подвести итоги…

IPO

Конечно, главной темой моего блога стал разбор акций IPO.

Вот статистика тех IPO, в которых Paradoxe принял решение участвовать:

Всего за год мы приняли участие в 44 IPO, причём 40 из них показали прибыль к концу локап периода или если 93 дня ещё не прошло, то показывают прибыль к текущему моменту.

А это означает, что мы были правы в 90% случаях и ошиблись всего 4 раза за год.

Подробные результаты можно увидеть ниже.

Доходность IPO:

  • Bill => Доходность: 65,2 %
  • PPD => Доходность: 1,3 %
  • sdgr => Доходность: 220 %
  • RVMD => Доходность: 117,8 %
  • PASG => Доходность: 22,4 % 
  • IMRA => Доходность: 181,8 %
  • Oric => Доходность: 36,7 %
  • Lyra => Убыток: -15 %
  • adct => Доходность: 108,7 %
  • slqt => Убыток: -1,5 %
  • zi => Доходность: 51,9 %
  • legn => Доходность: 29 %
  • vrm => Доходность: 157 %
  • bnr => Доходность: 23,5 %
  • pcvx => Доходность: 158 %
  • rprx => Доходность: 46,7 %
  • fmtx => Доходность: 119 %
  • rptx => Доходность: 60,5 %
  • fusn => Убыток: -29 %
  • accd => Доходность: 77,8 % 
  • ncno    => Доходность: 159 %
  • goco => Убыток: -38,5 %
  • rlay => Доходность: 111,95 %
  • bli => Доходность: 280,05 %
  • jamf => Доходность: 33,65 %
  • nrix => Доходность: 32,95 %
  • verx => Доходность: 38,11 %
  • alvr => Доходность: 48,71 %
  • bigc => Доходность: 322,17 %
  • dct => Доходность: 56,33 %
  • cvac => Доходность: 240,25 %
  • nnox => Доходность: 95,5 %
  • OM => Доходность: 62,33 %
  • frog => Доходность: 74,39 %
  • snow => Доходность: 103,31 %
  • amwl => Доходность: 92,83 %
  • u => Доходность: 73,08 %
  • gdrx => Доходность: 62,12 %
  • tsha => Доходность: 6,5 %
  • lung => Доходность: 121,05 %
  • cccc => Доходность: 21,95 %
  • SPRB => Доходность: 15 %
  • STTK => Доходность: 11,76 %

Средняя доходность на одну нашу прибыльную сделку была 93%, против среднего убытка в 21%.

А с учётом вероятности 9 к 1, это говорит о крайней эффективности тех методов, которые мы используем в выборе своих IPO.

Безусловно, мои методы выбора IPO, всё ещё не идеальны…

Да и я сам не идеален…

Но я использую все передовые знания в области экономики и инвестирования, работаю по 12 часов, постоянно самосовершенствуюсь и с уверенностью могу сказать, что Paradoxe выпускает лучшую аналитику, которую только можно найти на просторах СНГ и не только…

2 акции месяца

Второй большой историей в рамках проекта Paradoxe стал анализ и выбор акций, торгующихся на американском фондовом рынке.

Каждый месяц мы выпускаем 2 рекомендации для покупки здесь и сейчас с горизонтом инвестирования на ближайший год.

Многие из этих акций ещё покажут себя в ближайшие месяцы, но давайте посмотрим, какой доходности удалось достичь тем, кто был с нами этот год.

Первыми стали “5 акций года”.

ТикерАктивДата рекомендацииЦена покупкиЦена сейчасИзменение в %
AMZNAmazon.com21.ноя1742,83195,6983,4
MAMastercard21.ноя284,6343,920,8
FBFacebook21.ноя197,36258,1230,8
SHOPShopify21.ноя317,81073,43237,8
DISThe Walt Disney21.ноя147,17122,91-16,5
  • Средняя доходность этого портфеля составила 71,3% против 9,6% S&P 500.

Рекомендации Ноября

ТикерАктивДата рекомендацииЦена покупкиЦена сейчасИзменение в %
TSLATesla22.ноя70,892425,3499,9
GMEGameStop27.ноя6,19,3653,4
NEENextEra Energy28.ноя234,5297,1226,7
FSLRFirst Solar28.ноя55,5978,7141,6

Цена покупки акции TSLA указана с учётом сплита, для полноценного отражения реальной доходности инвестиции.

  • Средняя доходность этого портфеля составила 155,4% против 8,3% S&P 500.

Рекомендации Декабря

ТикерАктивДата рекомендацииЦена покупкиЦена сейчасИзменение в %
TSNTyson Foods16.дек88,8658,77-33,9
DDOGDatadog16.дек65,03104,460,5
  • Средняя доходность этого портфеля составила 13,3% против 6,73% S&P 500.

Рекомендации Января

ТикерАктивДата рекомендацииЦена покупкиЦена сейчасИзменение в %
CYBRCyberArk08.янв128,34112,55-12,3
CCitigroup16.янв81,9544,84-45,3
AMDAdvanced Micro Devices17.янв50,286,6972,7
ROCURoku23.янв132,02212,5561,0
  • Средняя доходность этого портфеля составила 19% против 3,49% S&P 500.

Рекомендации Февраля

ТикерАктивДата рекомендацииЦена покупкиЦена сейчасИзменение в %
BMYBristol-Myers19.фев65,9360,42-8,4
ABBVAbbVie19.фев93,8587,07-7,2
  • Средняя доходность этого портфеля составила -7,7% против 1,14% S&P 500.

Безусловно, февраль стал худшим месяцем в истории Paradoxe

Рекомендации Марта

ТикерАктивДата рекомендацииЦена покупкиЦена сейчасИзменение в %
LVGOLivongo03.мар27,7142,81415,6
DALDelta Air Lines12.мар37,5932,15-14,5

В марте мы, как и многие инвесторы, поверили в силу Баффета, который, по слухам, покупал DAL, но уже через месяц стало известно, что он полностью продал свою долю в DAL.

  • Средняя доходность этого портфеля составила 200,5% против 21% S&P 500.

Худший день  Wall Street

Наш анализ показал, что 13 марта будет пиком коронавирусного спада (да, да мы предсказали до рынка) и когда я опубликовал это письмо, то тут же встретил целую волну доказательств в пользу продолжения падения, ну а чем всё кончилось, я думаю вы уже знаете.

Мы опубликовали целый список бумаг и рекомендовали их срочно покупать, результаты ниже:

ТикерАктивДата рекомендацииЦена покупкиЦена сейчасИзменение в %
maMastercard13.мар270,03343,927,4
disWalt Disney13.мар100,84122,9121,9
shopShopify13.мар403,691073,43165,9
fslrFirst Solar13.мар38,778,71103,4
neeNextEra Energy13.мар219,6297,1235,3
ddogDatadog13.мар35,75104,43192,1
hubsHubSpot13.мар128,18304,61137,6
amdAdvanced Micro Devices13.мар42,2386,69105,3
rokuRoku13.мар82,46212,55157,8
abbvAbbVie13.мар83,3987,074,4
bmyBristol-Myers 13.мар54,960,4410,1
lvgoLivongo13.мар25,79142,81453,7
dalDelta Air Lines13.мар38,4732,15-16,4
  • Средняя доходность этого портфеля составила 107,6% против 29,23% S&P 500.

Рекомендации Май

ТикерАктивДата рекомендацииЦена покупкиЦена сейчасИзменение в %
LOPEGrand Canyon07.май87,1782,3-5,6
GTHXG1 Therapeutics07.май15,9312,7-20,3

Стоит заметить, что GTHX долгое время показывал хорошую доходность, но по факту Май стал вторым худшим месяцем в истории Paradoxe.

  • Средняя доходность этого портфеля составила -12,9% против 18,07% S&P 500.

Рекомендации Июнь

VZVerizon 22.июн55,8659,616,7
IDCCInterDigital22.июн54,1758,37,6
  • Средняя доходность этого портфеля составила 7,16% против 10,3% S&P 500.

Рекомендации Июль

ТикерАктивДата рекомендацииЦена покупкиЦена сейчасИзменение в %
CLSKCleanSpark13.июл3,5510,75202,8
  • средняя доходность этого портфеля составила 202,8% против 5,84% S&P 500.

Рекомендации Август

ТикерАктивДата рекомендацииЦена покупкиЦена сейчасИзменение в %
VVPRVivoPower10.авг2,0510,5412,2
SOLReneSola31.авг2,223,557,7
  • средняя доходность этого портфеля составила 234,9% против 5,58% S&P 500.

Рекомендации Сентябрь

ТикерАктивДата рекомендацииЦена покупкиЦена сейчасИзменение в %
AEYEAudioEye22.сен15,3917,0911,0
  • средняя доходность этого портфеля составила 11% против 3,61% S&P 500.

ИТОГИ АКЦИЙ МЕСЯЦА

  • Всего рекомендаций 38
  • Прибыльных рекомендаций 29 или 76%  
  • Убыточных рекомендаций 9 или 23%
  • Средняя прибыльная сделка 126%
  • Средняя убыточная сделка -16%
  • Средняя доходность всех сделок +92%
  • 9 из 12 месяцев превзошли рынок

Покажите мне того, кто показывает результаты лучше и я готов вложить в него деньги…

TipRanks

Несколько месяцев назад мы открыли публичный аккаунт на Tipranks, с целью сравнить нашу результативность и оценить её независимой аналитикой платформы.

Paradoxe - Нам один год

Сейчас я уже вхожу в 1,5% процента самых результативных инвесторов платформы.

80% прибыльных сделок, средняя доходность в 59,72% и оценка в 5 звёзд.

Если быть до конца откровенным, в портфеле используется фонд TLT для учёта денежной позиции, который находится в минусе, без учёта этого минуса реальная результативность ещё выше, хотя и этих результатов достаточно…

Ах, да

Чуть не забыл

Помните, я немного наивно давал обещания, что этот год будет легендарным?

Он был легендарным

И это только начало…

Paradoxe – Мысли иначе…

Leave a Comment