Skip to content Skip to footer

Насколько вирус действительно смертоносен и выкашивает наc?

Paradoxe Daily

Данные с https://www.worldometers.info/

За 20 месяцев существования истории с Covid  умерло 5,2 млн человек или примерно 3,12 млн за 12 месяцев.

Цифры сильно упрощены, но очень близки к действительности, если судить по всем доступным сейчас данным.

Paradoxe Daily

Если сравнить с текущими главными мировыми проблемами, от которых сейчас умирают люди, то да Covid страшнее, чем ВИЧ и алкоголизм вместе взятые, но глобально есть проблемы и посерьёзнее. Курение убивает на 50% больше людей, чем вся история с Covid, остановите чёртовы табачные компании!

И то, что нас действительно “косит”, это рак и детская смертность до 5 лет!

И девочки, специально для вас, смертность при родах значительно ниже, чем всё что угодно на свете, так что находится в роддоме безопаснее, чем на улице, смело идите пополнять наш генофонд. 🙂

А теперь снова про грустное.

В этом году из жизни по всем причинам ушло 53 млн человек, это огромная цифра, но 3 млн связаны с коронавирусом, если она даже приуменьшена в 2 раза, это всё равно не проблема тысячелетия.

Поэтому первая рекомендация, успокойтесь.

Paradoxe Daily

Количество смертельных кейсов в процентах от общего числа заболеваний стабильно и последовательно снижается.

Безусловно, Covid вносит свои коррективы в современный образ жизни людей, но мы научились жить и работать в таких условиях.

Не исключено, что эта история будет продолжаться ещё не 1 год, пока мы действительно не найдём качественный препарат, который не просто снижает эффект смертности, а действительно способен победить вирус.

Вирус мутирует и будет мутировать дальше, главным опасением остаётся появление особенно смертоносной версии, но, как верно заметил один из наших подписчиков, естественная эволюционная составляющая любого паразита это не убивать, а паразитировать. 

Хотя будем говорить откровенно, я как биолог нулевого уровня мало чего понимаю и мало чем могу помочь, да что там я, Доктор Фаучи ничего не понимает в текущей ситуации или делает вид, что не понимает…

Кризис в электронике

Но вот, что мы знаем точно.

  1. Проблемы с поставками останутся.

Пандемия может вызывать вынужденные локдауны, особенно в азиатской части мира.

(Есть данные, что азиаты более подвержены летальному исходу). Да и в более густонаселенных частях мира вирусы легче распространяются. 

Но, в любом случае, перебои с поставками коснуться всей мировой цепочки поставок и текущие ожидания, что к лету 2022 года станет легче, теперь встают под сомнение.

  1. Инфляция 

Поэтому стоит предполагать, что проблемы с недостающими материалами останутся и будут дальше вызывать рост мировых цен на всё: от утюгов до самолётов.

В первую очередь будут страдать умные устройства, нуждающиеся в чипах. И чем интеллектуальнее “тостер”, тем он будет становиться дороже в ближайшие пару лет, пока…

  1. Рост капитальных вложений

Пока многие предприятия не выстроят свои линии производства полупроводников. Компании понимают, что сейчас важна не цена себестоимости производства единицы, как это было раньше (и именно это заставило многие компании переносить производства в Китай), а теперь важна стратегическая возможность отвечать за получение нужного количества в нужное время.

Поэтому мы увидим тот момент, когда всё больше компаний будут заявлять о развёртывании собственного производства и главное близкого к “дому”.

Это уже начали делать автомобильные концерны как одни из самых уязвимых от недостатка чипов компаний.

Paradoxe Daily
  1. Ставка на Техас

Из заголовков:

  • Компания Oracle перенесёт свою штаб-квартиру из Калифорнии в Остин, столицу штата Техас. 
  • Илон Маск, глава Tesla и третий богатейший бизнесмен мира переносит компанию в Техас.
  • В Техас из Калифорнии переместилась Hewlett Packard Enterprise.

За последние два года около 660 компаний перенесли 765 объектов из Калифорнии в Даллас, Остин и близлежащие города штата Техас. 

Переселяются заводы, центры обработки данных, исследовательские центры, центры разработки программного обеспечения и склады.  Автопроизводитель Toyota, автомобильная ассоциация USAA, сеть магазинов JC Penney и Whole Foods, сеть ресторанов Pizza Hut, нефтяная компания ExxonMobil, мобильный оператор AT&T, тех-производитель Dell и, конечно, корпорации Apple и Amazon – у всех этих компаний есть мощности в Техасе, а у многих – даже главные офисы.  

Согласно статистике от Chief Executive, Техас является лучшим регионом для ведения бизнеса уже несколько лет.

Paradoxe Daily

Причин для этого много, это и лучшая система налогообложения. Более дешёвая недвижимость, дёшевая рабочая сила, но, как мне кажется, главное это порт…

Хьюстон – четвёртый по количеству жителей город Соединённых Штатов и самый крупный в штате Техас, является экономическим центром агломерации с населением более 6 миллионов жителей. Его порт Хьюстон входит в десятку крупнейших портов мира и занимает первое место в стране по международным перевозкам.

Хьюстонский порт на 2 место среди портов США по грузообороту.

Хотя доставка из Китая в порт Лос-Анджелеса кажется более популярным из-за своей стратегической близости к Кремниевой долине и более короткого пути по времени, но, похоже, с 2015 года ситуация начала резко меняться.

Немного про Техас

  • Климат для зелёнки 
Paradoxe Daily

Хотя, безусловно, коллапс, который произошёл в этом году показал, что в Техасе тоже может быть холодно, но как верно заметил один Техасец: “в Техасе бывает два сезона, это жарко и очень жарко”.

А ещё штат Техас один из самых крупных по количеству территорий…

И именно это стало логичным поводом для развёртывания огромного количества ветряных и солнечных систем по всему Техасу.

Точные данные по проценту добычи зелёной энергетики расходятся от источника к источнику, но ясно одно, Техас в явных фаворитах перехода на более дешёвую, чистую зелёную энергию.

При этом штат имеет закрытую сетевую инфраструктуру, Техас не отдаёт электричество в другие штаты и это создаёт энергоэффективный баланс внутри штата.

Техас и раньше был энергоэффективной зоной, эта зона добычи огромного объёма  нефти.

Цены на бензин в штате ниже 2 долларов за галлон в то время как в некоторых штатах они доходят до 5 и более баксов. А это логично более низкие издержки на транспортировку грузов от порта в Хьюстоне до складов и далее.

Поэтому компании в условиях логистического, энергетического и ценового кризиса вовремя принявшие решение на переход в Техас будут в явном более выгодном положении по сравнению с конкурентами.

Так к чему же я всё это?

Я помню, как Трамп истерически бился, пытаясь создать условия для перетока производства назад в Америку, но производители давали только поверхностные обещания что-то начать делать снова в Америке в пятьсот лохматом году, сейчас производители будут рвать и метать, пытаясь максимально быстро восстановить собственное производство и теперь для этого есть новая качественная зона, в которой пересекается множество важных потребностей, это Техас, тут есть дешёвые квалифицированные кадры, энергоэффективность и главное на следующий день после производства чип уже смогут ставить в машину.

Поэтому следующая гигафактори Илона Маска будет в Техасе, как и множество новых производств полупроводников для этих самых Tesla, Ford, GM итд…

Вирус не только создаёт опасность, но и глобально перестраивает экономику.

Ясно одно, мир точно меняется.

И пока новые связи не будут воссозданы в нужном объёме, экономика будет испытывать стресс и это будет влиять на котировки.

И на этом вроде бы хочется закончить, но тут новое НО!

Кризис в недвижимости

Согласно данным Бюро переписи населения, в октябре количество новых односемейных домов, выставленных на продажу строителями, выросло до 389 000, что является самым высоким показателем с сентября 2008 года:

Paradoxe Daily

Но это совершенно не является проблемой, с этими данными всё ок.

Проблема в том, что стоимость строительства новых домов резко возросла.

Согласно данным Министерства торговли США, индекс затрат на строительство частных домов в октябре вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является худшим ростом с 1979 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 18,5% за два года с октября 2019 года. Затраты на строительство ежемесячно с мая росли на двузначные числа. Сюда не входит стоимость земли и другие затраты, не связанные со строительством:

Paradoxe Daily

И теперь главный удар… Количество домов выставленных на продажу на стадии начала строительства и в строящемся состоянии очень сильно выросло, но их никто не хочет покупать, понимая то, что окончательная стоимость достройки может очень сильно варьироваться в текущих условиях.

При этом количество домов, выставленных на продажу в финальной (готовой) стадии, упало на рекордный минимум.

В итоге мы получаем ситуацию, когда у нас огромный рынок недостроенного никому ненужного жилья, от которого сейчас все хотят избавиться и хотя спрос на готовое жильё высок и сохраняется, но достать всё: от окон и дверей до отделочных материалов, становится всё сложнее, что продолжает давить  на издержки при строительстве.

Встаёт вопрос, мы на грани нового чёртового кризиса рынка недвижимости в США?

У меня нет ответа на этот вопрос, по крайней мере пока…

Майкл Бьюрри

Paradoxe Daily

Тот самый легендарный инвестор из фильма “игра на понижение” встал по полной в защитные позиции.

80% фонда занимают 3 актива: 

CVS – Одна из крупнейших сетей аптек и клиник.

LMT – Оборонная авиа/ракета строительная компания, понятно что с подрядами на тцать лет вперёд.

GEO – Рейтс на тюрьмы, которые всегда будут пользоваться “спросом”.

Но стоит отметить, что все деньги акционеров ушли от Бьюрри, от него снова разбегаются инвесторы, считая его сумасшедшим человеком, совершенно ничего не понимающем в рисках.

Посмотрим, кто будет прав.

Бьюрри VS все – раунд 2.

P.S. На самом деле садясь писать этот пост, я хотел немного развеять опасения по поводу нагнетаемой ситуации, но что-то слабо у меня получается… И теперь даже если новый вирус окажется “фуфлыжным”, это совершенно не решает проблему на рынке недвижимости.

А есть ли эта проблема в действительности? Насколько она серьёзная? Способна ли рассосаться сама?

Слишком много вопросов, на которые никто не способен дать ответ…