Skip to content Skip to footer

3 факта перед IPO Maravai LifeSciences Holdings

Как и ожидалось, активность на рынке IPO быстро восстанавливается и IPO Maravai LifeSciences Holdings это следующая история рынка IPO, в которой мы сможем принять участие уже на этой неделе.

В ходе IPO Maravai LifeSciences Holdings компания планирует продать 50 млн акций по $ 24-27 за штуку, что позволит привлечь 1,27 млрд и получить оценку бизнеса чуть больше $ 7 млрд.

Это очень большой объём привлечения капитала превышающий 1 млрд.

(Поправил текст. При расчёте капитализации Maravai не учёл акции класса “B”, общая капитализация будет чуть больше 7 млрд по верхней границе ценового диапазона.)

Что же это за компания такая?

IPO Maravai LifeSciences

Marava – это ведущая медико-биологическая компания, предоставляющая важнейшие продукты, позволяющие разрабатывать лекарственные препараты, диагностику и новые вакцины, а также поддерживать исследования болезней человека. 

Компания уже имеет более чем 5000 клиентов по состоянию на 30 сентября 2020 и работает с топ – 20 глобальных биофармацевтических компаний.

Факт 1. Ориентация на мРНК

мРНК лежит в основе платформы Maravai. Компания расширила свой опыт в области мРНК, веря в её потенциал в качестве терапевтического средства. С пандемией COVID-19 мРНК продемонстрировала свой потенциал для более быстрого проектирования и производства вакцин по сравнению с традиционными методами, включающими культивирование инактивированного вируса для индукции иммунного ответа. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 ноября 2020 года действовало 202 программы разработки вакцины против COVID-19, при этом некоторые из ведущих кандидатов на утверждение в классе РНК. COVID-19 помог выявить потенциальное преимущество мРНК как метода лечения и направил значительные ресурсы на развитие базы знаний о мРНК. 

Есть предположения, что в будущем мРНК станет определённым стандартом при разработке новых программ вакцин.

Maravai располагает всеми необходимыми возможностями для обслуживания клиентов в быстрорастущей области мРНК в рамках ряда клинических программ для различных заболеваний. 

Примерно 39% выручки компании Maravai было получено от продуктов, поддерживающих исследования мРНК, за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года.

Факт 2. Сильный пайп перед IPO Maravai LifeSciences Holdings

3 факта перед IPO Maravai LifeSciences Holdings

IPO Maravai LifeSciences Holdings явно отличается от большинства тех компаний из медицинского сектора, которые мы привыкли видеть за последний год.

В пайпе перед IPO Maravai LifeSciences есть список из уже успешно коммерциализированных разработок, одна из них по производству нуклеиновой кислоты, доходы от которой принесли 69% от всей выручки за 9 мес 2020 года.

Компания является глобальным поставщиком сильно модифицированных сложных нуклеиновых кислот и сопутствующих продуктов. 

Основные предложения включают мРНК, длинные и короткие олигонуклеотиды и собственную  CleanCap ® укупорку технологии.

Факт 3. Большой потенциальный рынок

3 факта перед IPO Maravai LifeSciences Holdings

Компания участвует в трёх различных сегментах рынка: производство нуклеиновых кислот, тестирование безопасности биопрепаратов и обнаружение белков, которые в совокупности составили около $ 8,4 млрд в год в 2019 году и которые, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 15% (CAGR) до 2023 год. 

По собственным оценкам компании перед IPO Maravai LifeSciences, их адресуемая часть этого объединённого рынка составляет примерно $ 3,6 млрд. 

Ожидается, что адресные сегменты, скорректированные с учётом ассортимента предлагаемых  продуктов, будут расти со средневзвешенной смешанной скоростью 20% от года к году до 2023 года. 

Что в итоге?

Сфера биофармацевтики остаётся хорошо финансируемой, о чём свидетельствует значительный объём капитала, который был привлечён в последние годы. 

Кроме того, уровень активности рынков капитала в этой сфере в последние годы подчёркивает быстрые темпы биофармацевтических инноваций и рост стоимости разработки лекарств. 

По данным Dealogic, сумма, полученная в результате первичного публичного размещения и последующего размещения биотехнологическими компаниями на публичных рынках капитала США в период с 2015 по 2020 год, составила более $ 195,0 млрд. 

Рынок биофармацевтики  выглядит хорошо для инвестирования, но стоит посмотреть на оценки аналогичных компаний и на динамику спроса продукции в этой отрасли.

Мы в Telegram

Больше информации на страницахблога

Leave a Comment